Die Nachfrage nach Karton sinkt

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Nachfrage und Produktion von Kartons und anderem Verpackungsmaterial gingen im vierten Quartal 2022 stark zurück, wie aus am Freitag veröffentlichten Daten der American Forest & Paper Association und der Fibre Box Association hervorgeht.

Dies ist der jüngste Indikator dafür, dass die Verbrauchernachfrage nach der Pandemie nachlässt. Schwindende Ersparnisse, Inflation, steigende Zinsen und die Angst vor einer Rezession könnten Verbraucher dazu bewegen, weniger auszugeben.

Ein solcher Druck würde sich in der bescheidenen Kartonindustrie zeigen, die als hervorragendes Barometer für die Gesamtwirtschaft dient. Praktisch alles, was wir konsumieren und verwenden, verbringt einige Zeit in einer Kiste, von Online-Bestellungen bis hin zu Lebensmitteln, die an Lebensmittelgeschäfte verschickt werden.

Nach Angaben der Fiber Box Association gingen die Kartonlieferungen in den USA im vierten Quartal um 8,4 % zurück. Adam Josephson von KeyBanc, der die Analyse der Verpackungsindustrie durch die Bank leitet, schrieb in einer Sonntagsnotiz, dass dies „der stärkste vierteljährliche Rückgang seit der großen Finanzkrise (2. Quartal 2009)“ sei.

Nach Angaben der Fiber Box Association fielen die US-Box-Betriebsquoten auf 80,9 %, was ebenfalls ein niedriger Wert war, der zuletzt im ersten Quartal 2009 beobachtet wurde. Dies bedeutet, dass fast 20 % der US-amerikanischen Kapazität zur Produktion von Boxen im letzten Quartal stagnierten. Nach Angaben der American Forest & Paper Association lag der Vorrat an Wellpappenkarton, der zur Herstellung von Wellpappkartons verwendet wird, bei 4,3 Wochen. Das ist ein Rückgang gegenüber dem letzten Quartal, aber immer noch ein historischer Höchstwert.

Die American Forest & Paper Association berichtete, dass eine andere Art von Verpackungsmaterial namens Karton im letzten Quartal 2022 die niedrigste Betriebsrate seit fünf Jahren verzeichnete. Karton ist normalerweise dünner als Karton und weist keine Lufteinschlüsse auf.

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Die Box-Nachfrage verzeichnet normalerweise jedes Jahr einen leichten Anstieg von 1 % bis 2 %. Aber staatliche Anreize und die Verlagerung von der Dienstleistungs- zur Güternachfrage in den Jahren 2020 und 2021 sorgten dafür, dass die Kartonnachfrage zu einem der schnellsten Zuwächse in der Geschichte führte. Die Preise seien in dieser Zeit um bis zu 55 % gestiegen, sagte Josephson.

Ein Kater nach einem jahrelangen Pappkarneval wäre angebracht – und dieser sieht eklig aus.

Für Josephson hatte das Ende des Jahres 2022 in der Verpackungswelt „Überall, wo man hinschaut, Anklänge an die große Finanzkrise“, schrieb er in der Sonntagsnotiz. Darüber hinaus werden in den nächsten Jahren erhebliche Kapazitäten – also mehr Anlagen zur Herstellung von Verpackungsmaterialien – auf den Markt kommen. Angesichts der unsicheren Nachfrageaussichten und sinkenden Verbraucherausgaben ist es eine schwierige Zeit für die Öffnung der Verpackungsproduktion.

„Auch der Inflationsdruck auf die Verbraucher hat das Problem dadurch verschärft, dass er die Möglichkeit hat, nach freiem Ermessen Geld auszugeben“, sagte Thomas Hassfurther, Executive Vice President für Wellpappenprodukte bei Packaging Corporation of America, in einer Telefonkonferenz am Donnerstag mit Investoren.

„Außerdem änderte sich das Verbraucherverhalten sehr schnell, als wir die extreme COVID-Periode hinter uns ließen, was zu einer stärkeren Bevorzugung von Reisen, Unterhaltung und Erlebnissen gegenüber materiellen Gütern führte“, sagte Hassfurther. „Die Nachfrage nach Kartonagen und Kisten wird weiterhin durch die Verschlechterung der US-amerikanischen und globalen Wirtschaftslage, steigende Zinssätze und einen kühleren Immobilienmarkt negativ beeinflusst.“

Führungskräfte der Packaging Corporation of America beharrten jedoch darauf, dass die Nachfrage im Jahr 2023 im Vergleich zu Zeiten vor COVID immer noch „gesund“ erscheint. In der Telefonkonferenz am Donnerstag prognostizierten sie, dass die Lieferungen im ersten Quartal 2023 pro Tag um 6 % höher sein werden als im gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

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Viele der Branchen, in denen während der Pandemie eine enorme Nachfrage herrschte, brechen jetzt zusammen, etwa in der Containerschifffahrt, bei Gebrauchtwagen und im Wohnungsbau.

Ein Abschwung nach einem wilden Aufschwung ist nicht besonders schockierend. Das Problem ist, dass die Führungskräfte als Reaktion auf diese beispiellose Nachfrage gewachsen sind oder Wachstumspläne schmiedeten. Eine Ausweitung des Angebots wird die bereits sinkenden Preise noch weiter nach unten treiben.

Im Kartonbereich kommen beispielsweise pro Jahr mehr als 2 Millionen Tonnen zusätzlicher Kartonproduktion auf den nordamerikanischen Markt. Die Reedereien gehen davon aus, dass in den nächsten zwei Jahren eine rekordverdächtige Anzahl neuer Containerschiffe hinzukommen wird. Und fast 60 Immobilienfirmen, von denen die meisten während der Pandemie ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen ausgeweitet haben, mussten laut Insider bis 2022 und 2023 bereits mehr als 13.000 Arbeitnehmer entlassen.

Es ist nicht alles Untergang und Finsternis. Die ausgehenden Anfragen für LKW-Ladungsdienste stiegen Ende Januar 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum in den Jahren 2019 und 2020 leicht an. Das ist ein positiver Indikator für die Warennachfrage. Die Inflationsoffensive der Fed schien die Preissteigerungsrate zu verlangsamen, ohne einen ungewöhnlich starken Arbeitsmarkt zu stoppen. Mit einer Arbeitslosenquote von nur 3,5 % sind die Lohn- und Gehaltszahlen in den USA nach wie vor historisch hoch.

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